進(jìn)入下半年,國(guó)企改革大事件頻發(fā)。先有中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)與恒天集團(tuán),保利集團(tuán)與中國(guó)輕工集團(tuán)公司、中國(guó)工藝(集團(tuán))公司,神華集團(tuán)與國(guó)電集團(tuán)等3個(gè)重組案例落地,后有中國(guó)聯(lián)通混改方案終揭面紗。昨日,中國(guó)建材及中材股份聯(lián)合在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)。中國(guó)建材執(zhí)行董事兼總裁曹江林表示,合并將按照正常時(shí)間表程序進(jìn)行,股東會(huì)將在11月份進(jìn)行投票,若順利,預(yù)期今年12月份或者明年1月份完成合并。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),市場(chǎng)有望迎來(lái)“中國(guó)神材”。
9月8日,中國(guó)建材與中材股份聯(lián)合公告稱,兩公司簽訂合并協(xié)議,由中國(guó)建材吸收合并中材股份。交易完成后,后者將從港股退市。據(jù)悉,換股比例為每股中材股份可以換取0.85股中國(guó)建材。換股后,中材股份的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利和義務(wù)將由中國(guó)建材承接與承繼。
國(guó)泰君安分析師認(rèn)為,在港上市的股份公司合并僅是中國(guó)建材集團(tuán)國(guó)企改革的第一步,掃清了中國(guó)建材集團(tuán)旗下A股12家公司整合及資產(chǎn)上市的障礙,預(yù)計(jì)水泥及復(fù)合材料板塊整合會(huì)先行。
對(duì)于此次合并,兩家公司表示,合并后中國(guó)建材有望在產(chǎn)業(yè)布局、業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品和服務(wù)等方面擁有全面、綜合的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從而進(jìn)一步提升在全球建材行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。兩家企業(yè)此舉屬于強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,預(yù)期合并后中國(guó)建材將成為全球水泥產(chǎn)能排名第一的企業(yè);并在商品混凝土生產(chǎn)、水泥工程服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域擁有世界領(lǐng)先地位。
對(duì)于后續(xù)安排,中國(guó)建材表示,對(duì)于交易前存在的A股子公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),合并后將本著有利于公司及A股子公司發(fā)展的原則,穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)整合。
中信建投分析師表示,中國(guó)建材集團(tuán)是目前唯一一家集發(fā)展混合所有制改革試點(diǎn)、落實(shí)董事會(huì)行使三項(xiàng)職權(quán)試點(diǎn)以及央企兼并重組試點(diǎn)于一身的央企,其整合進(jìn)程對(duì)央企改革具有重要的借鑒意義。從邏輯上推理,兩大港股公司完成合并后,集團(tuán)旗下眾多存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的公司或?qū)⒊蔀橄乱徊秸系哪繕?biāo),尤其是相關(guān)A股上市公司。
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