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              旺季疊加環保停產或將帶來水泥漲價超預期

              放大字體  縮小字體 發布日期:2018-03-18  瀏覽次數:8
              核心提示:    一周市場表現:  本周申萬建材指數下跌0.38%,非金屬建材板塊各子行業中,玻纖下跌0.88%,玻璃制造下跌0.38%,水泥制造

               

               

                      一周市場表現:

                本周申萬建材指數下跌0.38%,非金屬建材板塊各子行業中,玻纖下跌0.88%,玻璃制造下跌0.38%,水泥制造下跌0.15%,管材下跌3.49%,耐火材料下跌5.14%,同期上證指數下跌0.03%。

                建材價格波動:水泥:本周全國水泥市場價格環比繼續上揚,幅度為1.3%。價格上漲地區主要是唐山、南京、福州和重慶等地,幅度30-60元/噸。9月中下旬,國內水泥市場需求環比繼續提升,大部分地區企業發貨恢復到8成或正常水平,水泥價格繼續保持上漲趨勢。預計下周,華東、中南部分地區仍會公布價格上漲,但實際執行將會在國慶節日過后。玻璃及玻纖:本周國內浮法玻璃均價為1658.26元/噸,較上周上漲9.63元/噸,環比漲幅0.58%。玻纖市場穩中仍存上漲趨勢,環保新政或再影響玻纖市場。能源和原材料:本周美廢價格下跌20.00美元/噸,動力煤市場價格上漲2元/噸,PVC價格為7050元/噸。

                行業要聞:根據國家統計局數據,8月,全國共生產水泥2.12億噸,當月同比大幅下滑3.7%,出現超預期萎縮。自2016年水泥需求反彈以來,如此大的當月同比降幅尚未有過。前八個月共生產水泥15.37億噸,由于8月的拖累,使得累計增速由正轉負,累計同比下滑0.5%,水泥庫存期短,產量基本上反映了需求,從而引發市場對水泥需求的廣泛擔憂。

                本周行業觀點:全國水泥均價即將突破上半年高點,全年量穩價升趨勢逐步兌現。繼續看好水泥板塊三、四季度行情。在前期周期股行情中,水泥板塊走勢較弱,安全邊際較好;隨著旺季提價到來,以及受環保因素影響多地出現旺季停產,價格上漲有望超預期,預計后市走勢將好于鋼鐵、有色、煤炭,但幅度預計會弱于一季度。繼續推薦華新水泥(600801)、海螺水泥(600585),從歷史經驗看,下半年華東、中南地區水泥價格彈性最大,龍頭企業依托規模優勢、生產成本控制能力以及區域彈性布局,在行業效益改善背景下受益最為顯著;推薦關注祁連山(600720),區域競爭格局及產能利用率好于全國平均,下半年需求彈性大,同時存在受益于兩材重組改革預期。

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