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              河南水泥企業為何聯合停窯? 庫存高需求沒有預期好

              放大字體  縮小字體 發布日期:2018-03-18  瀏覽次數:10
              核心提示:隨著多地冬季限產政策發布,水泥行業今冬將遭大面積停產已成必然。證券時報·e公司記者了解,近期河南部分城市水泥在限產季前價

                

                 隨著多地冬季限產政策發布,水泥行業今冬將遭大面積停產已成必然。證券時報·e公司記者了解,近期河南部分城市水泥在限產季前價格出現回調,一些北方省市也有熟料庫存較高、需求不振情況出現。整體看來,隨著全國限產加劇,水泥價格仍有上漲空間,但“南強北弱”的價格走勢仍將持續。

              突擊停產

                 9月初,河南省率先發布《2017-2018年秋冬季工業企業錯峰生產實施方案》,要求省內72家水泥企業(含特種水泥,不含粉磨站和熟料生產企業粉磨工序)實施錯峰生產。

                 其中,鄭州、開封、安陽、新鄉等京津冀大氣污染傳輸通道城市和洛陽、平頂山行政區域內的49家水泥企業,在2017年11月15日至2018年3月15日期間全部停產。其余省轄市、省直管縣(市)行政區域內的23家水泥企業,在2017年11月15日至2018年1月20日,全部停產;2018年1月21日至2月10日,恢復生產;2018年2月11日至3月15日,全部停產。

                 然而,就在限產季即將臨近之時,10月14日,河南省主要水泥企業“去產能”工作會議在鄭州召開,決定從10月15日8時起至25日8時河南全省熟料生產線統一錯峰停窯10天。

                 依照慣例,限產前由于預計后期水泥價格上漲,相關企業會加大馬力生產,河南水泥企業為何選在此時聯合停窯?

                 “11月15日啟動限產的這個事已經講了很久了,大家都預測價格會像去年10月份那樣出現暴漲,所以很多企業加蓋熟料大棚、熟料倉庫,開始密集生產囤貨。目前,鄭州周邊一些熟料倉庫基本都是滿倉,庫存已經非常高了,水泥需求并沒有預期的好。”

                 河南新鄉水泥經銷商劉先生告訴記者,自9月下旬至今,河南地區陰雨連綿,加上農忙時節到來,工地開工率極低。今年在各類環保督察壓力下,基建成本也均較高,砂石料價格飛漲,造成一些中小工地如今寧可暫時停工,等待原材料價格回落,水泥的需求量自然也起不來。

                 “河南部分城市是京津冀大氣污染傳輸通道城市,本次限產一部分原因是政策方面的考慮,當然另一更重要的因素,應是企業的自行修復。”分析師稱,2016年10月河南實施錯峰生產后,水泥價格多次上調,企業盈利頗豐,所以今年市場普遍對限產前后價格飛漲有預判。自8月份起很多企業就開始新建熟料倉庫了,9月份地區內熟料確實曾一度供應緊張,但如今生產商積極囤貨后,下游需求支撐并不明顯,只能暫停生產進行調節。

              南強北弱

                 基于上述因素,限產臨近,河南一些地區的水泥價格近期出現了不漲反跌的情況。

                 據分析師介紹,經過前期上漲,今年河南地區水泥價格高點出現在9月下旬。但9月底水泥價格開始回落,鄭州和周邊地區回落了30元/噸~40元/噸左右。

                 除河南外,10月份以來全國多地水泥行業均陸續發布錯峰生產令,部分地區已啟動停產。

                 10月11日下午,唐山市政府發布通知,鑒于10月份完成秋冬季大氣污染綜合治理攻堅目標形勢嚴峻,決定對水泥、鋼鐵等重點工業企業錯峰限產時間由2017年11月15日提前至2017年10月12日0時,至2018年3月15日,各類建設工程、道路工程、水利工程等土石方作業和房屋拆遷(拆除)施工一律停止。

                 而在山西長治,當地政府更是要求自2017年10月1日起至2018年3月31日,所有建材行業全部停產,包括水泥(含粉磨站)、磚瓦窯、陶瓷、石膏板等,停產期限長達半年。

                 “水泥行業地域性較強,各地限產政策不一,價格表現不盡相同。但整體上,北方地區目前需求多是下滑的。”分析師認為,北方需求下滑一方面是環保造成的原材料價格上漲,另一方面是環保對工地本身的限制。

                 分析師表示,整體來看,南方地區價格上漲是由供需導致的實打實的上漲,而北方地區多是爆發式上漲,需求并沒有支撐,河南地區最新需求還在回落。當前全國水泥市場延續北弱南強的格局,對華北地區而言,當前制約水泥需求的是環保和陰雨天氣,而對于東北、西北地區,10月中下旬天氣轉冷就要停工,水泥市場步入結束的狀態。即使進行錯峰生產,當地沒有需求,供應不會有缺口,價格也不會有繼續上漲的可能。

                 其他分析師也稱,當前就華東地區來說,仍然是上漲行情,江蘇近日已經大面積上調價格,浙江、福建續張的幾率也比較大,而北方地區相對來說行情淡。

                 “華東地區水泥企業近日陸續發布漲價函,江蘇15號左右上調了大概20元/噸~30元/噸,上海、江西也跟進上調30元/噸左右,浙江14號上調幅度也是20元/噸~30元/噸,已是國慶假期之后的第二輪調漲。而山東地區國慶節前欲提漲30元/噸,但落實得并不好。”分析師表示。

              后市看漲

                 “后期水泥價格可能會上漲,但漲幅不會像8、9月份那樣單次就調漲50元/噸以上,上漲趨勢開始緩和。”對于未來水泥價格走勢,劉先生判斷認為,當前華東華南地區水泥漲價明顯,但西南地區呈現斷斷續續上漲,中部地區跟漲步伐較小,東北地區面臨下游停工,需求難以支撐。

                 “不過需要注意的是,此前熟料價格上漲比水泥幅度大,所以水泥后續或漲價平衡。”分析師認為,全國范圍內,水泥價格或跟隨熟料價格繼續上行,而各地的限產動作,也將會給價格良性發展保駕護航。

                 分析師稱,近期江蘇、浙江、安徽水泥價格的集中上漲,就是因熟料價格過高引發。9月底江蘇、安徽地區熟料出廠價上漲,而水泥價格沒有同步上漲,蘇南地區報價嚴重倒掛,因此預測后期當地水泥仍有上漲空間。

                 “此前市場預期河南、河北、山東地區會因水泥限產產生供應缺口,帶動旺季江蘇、浙江、安徽熟料銷售,加重當地熟料缺口。但目前看河南、河北地區幾乎沒有缺口,那么后面價格是否上漲取決于華南各省的需求狀況。”分析師表示,整體來看全國水泥市場還有價格上漲的空間,因為還有一些省份有四季度推漲的意向,比如華南,當地水泥價格今年還沒有怎么大漲,因此還有上漲可能,而北方多數地區價格或已見頂。

                 國金證券研報認為,華北地區限產政策頻發,雖然出臺的一系列相關政策是供需雙降,但目前來看,供給收縮的力度更大一些,企業庫存支撐時間較短,主導企業仍會推漲價格。粗略測算,“2+26”城市實施錯峰生產之后,熟料供給缺口約1000萬噸左右,未來將利好華東及華中區域的產能輸出,在區域內庫存維持低位的階段,價格或有超預期上漲,龍頭業績彈性巨大。

                  國聯證券研報也稱,華東地區水泥價格創年內新高。價格的持續上漲來自于下游需求的回暖、錯峰限產政策提升價格信心以及水泥廠家庫存偏低等綜合因素。傳統旺季行情下,下游基建開工建設提升水泥需求,京津冀區域內錯峰力度增強、安徽銅陵超常規限產30%等舉措以及需求回暖,下沿江企業庫存低至4成左右,增強水泥價格提升信心。另外,工信部公布淘汰32.5R級復合硅酸鹽水泥將對水泥供給端產生較大影響、利好行業中長期發展,同時政策的推動預示著行業改革行政化力量正在加強,倒逼產業升級利好行業龍頭企業。


               

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