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              水泥供求關(guān)系改善超預(yù)期 看好華東旺季漲價(jià)行情

              放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-18  瀏覽次數(shù):9
              核心提示:利好意見反饋  中金公司近期調(diào)研華東水泥企業(yè)認(rèn)為,我們對四季度水泥旺季整體價(jià)格表現(xiàn)持樂觀態(tài)度,目前華東地區(qū)庫存極低,若

               

              利好意見反饋

                中金公司近期調(diào)研華東水泥企業(yè)認(rèn)為,我們對四季度水泥旺季整體價(jià)格表現(xiàn)持樂觀態(tài)度,目前華東地區(qū)庫存極低,若大氣治理或能耗問題造成區(qū)域供給邊際收縮,價(jià)格彈性空間較大。此外,大企業(yè)集中度提高,協(xié)同合作模式的不斷深入,亦有助于增加華東區(qū)域盈利的持續(xù)性。

                中金公司認(rèn)為,供給端控制強(qiáng)于往年,華東區(qū)域庫存低位運(yùn)行。往年冬季,北方需求轉(zhuǎn)淡,水泥南下沖擊南方市場。執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)后,水泥流向發(fā)生改變,華東區(qū)域價(jià)格穩(wěn)定性及持續(xù)性明顯改善。疊加今年南方地區(qū)淡季自律限產(chǎn),水泥庫存一直處于較低水平,目前華東沿江熟料庫容比達(dá)到近5年新低。

                關(guān)注華東大氣及能耗問題對供給的邊際影響。9月底安徽省銅陵及宣城發(fā)布大氣污染防治文件,若空氣質(zhì)量不達(dá)省控目標(biāo),四季度銅陵市水泥企業(yè)限產(chǎn)30%,宣城市將限產(chǎn)超50%。此外,礦產(chǎn)權(quán)的收緊使得蘇南部分生產(chǎn)線由于礦山開采權(quán)證到期而停止生產(chǎn)。除環(huán)保壓力外,個(gè)別省份(如浙江)還面臨能耗指標(biāo)超標(biāo)的問題。在目前低庫存背景下,超常規(guī)限產(chǎn)將對區(qū)域供給邊際收縮造成較大影響。

                環(huán)保對需求整體影響相對有限,后期或存在趕工現(xiàn)象。根據(jù)我們調(diào)研區(qū)域,目前主要是限制城區(qū)內(nèi)土石方作業(yè),重點(diǎn)工程仍在施工建設(shè),對存量需求整體影響相對有限。而10月份由于限制炸藥的使用,影響石灰石及骨料供應(yīng),疊加近期雨水影響,在建項(xiàng)目后期將出現(xiàn)趕工現(xiàn)象。

                看好四季度及明年上半年水泥價(jià)格表現(xiàn)。今年水泥供需格局明顯改善,8月中下旬以來高標(biāo)號水泥市場價(jià)已累計(jì)上漲24元/噸(較去年同期增加43.3元/噸),四季度旺季價(jià)格表現(xiàn)有望超預(yù)期。往后看,山東河南等地采暖季限產(chǎn)4個(gè)月,通道城市磨機(jī)也將關(guān)停,而明年由于春節(jié)過節(jié)較晚,施工時(shí)間可延長至2月上旬。企業(yè)雖在限產(chǎn)前惜售熟料積極備貨,但庫存量仍不足以應(yīng)對至春節(jié)前的水泥需求。明年上半年行業(yè)銷量及價(jià)格表現(xiàn)均有望出現(xiàn)同比改善。

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